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    2. PC:月漲千元只道稀松平常 市場黑馬非他莫屬?

      PC:月漲千元只道稀松平常 市場黑馬非他莫屬?

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      果不其然,與9月上旬《出貨開始受阻 PC的好日子到頭了?》文末的預判一致,中國塑料城PC市場的價格天平在9月中旬短時盤整后,迅疾轉至向好一面,月漲千元只道稀松平常(見表1)。“牛市”尚未劃上句點,自2017年后,PC的黃金周期再度開啟,就是現在。

      牌  號 產地/廠家 9月15日 10月13日 漲跌
      PC-1100 樂天化學 14800 16300 1500
      PC-010 俄羅斯喀山 14100 15800 1700
      1303-15 LG化學 16800 18000 1200
      2805 科思創 15700 16700 1000
      L-1225L 嘉興帝人 17500 20000 2500
      PC-110 臺灣奇美 15900 17000 1100
      S3001R 上海三菱 16500 17200 700
      SC-1100R 樂天尖端材料 15500 16500 1000
      WY-106BR 利華益維遠 14100 15600 1500
      LXTY1609 魯西集團 14300 15500 1200

      表1:中國塑料城PC市場9月中旬至今部分牌號價格漲跌表(元/噸)

      上游:雖然原油是沉寂的,但雙酚A延續了9月上旬火熱的態勢,10月13日華東商談價已經來到了12500-12700元/噸,較節前上漲900元/噸左右,給予了成本面充分的支撐與帶動。社會總體資源有限仍是雙酚A價格居高不下的主要原因,當下中石化三菱和南亞塑膠暫停報價,南通星辰停車檢修一周,市場供應緊張的局面短期內恐難以改觀。同時,原料端整體上行及生產廠家挺價(見表2),亦起到了不俗的助推作用。商家捂貨惜售現象較為多見,壓縮了對產業鏈下游PC的供給,也推倒了第一張多米諾骨牌。

      產品 9月30日 10月13日 漲跌
      苯酚 5450 5900 450
      丙酮 6850 7600 750
      雙酚A 11800 12700 900

      表2:PC上游相關原料9月末至今價格漲跌表(元/噸)

      石化:因多米諾骨牌效應,雙酚A貨緊價漲,石化Ctrl+V完美復制(見表3)。雙節期間,魯西化工于9月30日-10月3日短暫停車,其余生產裝置皆維持約6-7成開工水平,總體運作負荷處于中低位。從貿易環節分析,近幾月來,國內廠商優先供貨大客戶,鮮少面向散戶外銷;國外廠商由于疫情原因貨源通關進度欠佳,成功流入市場不多。商家接貨困難,被動輕倉,庫存無法提到明顯提升。

      產地/廠家 9月15日 10月13日 漲跌
      魯西石化 14200 15200 1000
      上??扑紕?/td> 15500 16000 500
      利華益維遠 14000 14600 600

      表3:部分PC生產廠家9月中旬至今價格漲跌表(元/噸)

      下游:作為連鎖效應的終點,PC下游可以說相當給力,與石化聯手打造出了“供不應求”的格局。宏觀方面,2020年8月,規模以上電子信息制造業增加值同比上漲8.7%;2020年1-8月,規模以上電子信息制造業增加值同比上漲7.0%。細化至具體行業方面,汽車行業,2020年9月汽車產銷雙雙破250萬輛,分別達到252.4萬輛和256.5萬輛,創年內新高,環比上漲19.1%和17.4%,同比上漲14.1%和12.9%;2020年1-9月,汽車產銷1695.7萬輛和1711.6萬輛,同比下跌6.7%和6.9%,降幅與1-8月相比分別收窄2.9%和2.8%;電子電器行業,受兩大電商節前夕囤貨的提振,廠家接單量反彈明顯(由于2020年9月家電產銷量尚未公布,故暫無精確數字);注塑、板材及水桶等行業雖無突出表現,但可保持正常開工,拖后腿的情況并不存在。

      總結:筆者認為PC笑傲整個10月并非奢望,以下四點理由。一,PC上游原料價格高位,成本根基扎實;二,PC供應面收緊,沒有集中出貨壓力;三,為追逐利潤,商家求漲意愿強烈;四,下游消費跟進狀態較好,并在后市不乏繼續提升的可能。

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